English
Español
Português
Русский
العربية
한국어
日本語
Français
Deutsch
สถานะและกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมกรดซิตริก
2025/12/19 09:42
1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมกรดซิตริก
กรดซิตริกเป็นกรดอินทรีย์ที่สำคัญ เป็นกรดอินทรีย์ที่ผลิตได้มากที่สุดโดยวิธีการทางชีวเคมีทั่วโลก และเป็นผลิตภัณฑ์หลักในอุตสาหกรรมการหมัก โดยหลักแล้วแบ่งออกเป็นกรดซิตริกโมโนไฮเดรตและกรดซิตริกแอนไฮดรัส มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวที่อุณหภูมิปกติ ดูดความชื้นได้ในระดับหนึ่ง และไม่ละลายในน้ำมัน มีการใช้งานในหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ การเลี้ยงปศุสัตว์ เครื่องสำอาง ยา และสารเคมีชั้นดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับการยกย่องว่าเป็น "สารให้ความเปรี้ยวที่รับประทานได้ชนิดแรก" เนื่องจากมีรสเปรี้ยวที่ดีเยี่ยมและปลอดภัย
2. สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมกรดซิตริกทั่วโลก
2.1 การกระจายตัวของกำลังการผลิตตามภูมิภาค
กำลังการผลิตกรดซิตริกทั่วโลกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ และยุโรป โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฐานะที่เป็นพื้นที่การผลิตหลักในเอเชีย จีนมีข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัด เช่น ต้นทุนแรงงานต่ำ ทรัพยากรวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ และการผลิตขนาดใหญ่ที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้จีนครองตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดโลก ปัจจุบัน กำลังการผลิตกรดซิตริกทั่วโลกรวมแล้วเกิน 2 ล้านตันต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 3% ถึง 4% จีนครองส่วนแบ่งมากกว่า 70% ของกำลังการผลิตทั่วโลก และเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกกรดซิตริกรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างมั่นคง
2.2 ขนาดตลาดและแนวโน้มการเติบโต
ในปี 2023 ขนาดตลาดอุตสาหกรรมกรดซิตริกทั่วโลกมีมูลค่าถึง 2.182 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 5.57% ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2028 การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนอย่างใกล้ชิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำ ด้วยการยกระดับโครงสร้างการบริโภคทั่วโลกและความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ความต้องการกรดซิตริกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยา สารเคมีในชีวิตประจำวัน และสาขาอื่นๆ จึงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่มั่นคงสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม
3. สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมกรดซิตริกในประเทศจีน
3.1 กำลังการผลิตและผลผลิต
อุตสาหกรรมกรดซิตริกของจีนได้ผ่านกระบวนการพัฒนาจากการผลิตขนาดเล็กที่กระจัดกระจายไปสู่การดำเนินงานขนาดใหญ่ที่รวมศูนย์ ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 มีวิสาหกิจกรดซิตริกมากกว่า 120 แห่งในจีน โดยมีขนาดและคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ หลังจากหลายปีของการปรับตัวของตลาด จำนวนวิสาหกิจลดลงทุกปี ในขณะที่ขนาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว และกำลังการผลิตก็กระจุกตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ภายในปี 2024 กำลังการผลิตกรดซิตริกรวมของจีนเกิน 1.5 ล้านตัน และผลผลิตก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2022 ผลผลิตกรดซิตริกของจีนเพิ่มขึ้นจาก 1.07 ล้านตันเป็น 1.72 ล้านตัน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่ 4.86% คาดว่าผลผลิตกรดซิตริกของจีนจะถึง 2 ล้านตันภายในปี 2025
ในแง่ของการกระจายตัวของกำลังการผลิตตามภูมิภาค การผลิตกรดซิตริกของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมณฑลซานตง อานฮุย เจียงซู และภูมิภาคอื่นๆ โดยก่อตัวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่บริษัทชั้นนำ เช่น Weifang Yinxuan, Shandong Lemon Biochemical และ Jinhe Group บริษัทใหญ่ทั้งหกแห่งนี้รวมกันมีส่วนแบ่งการผลิตกรดซิตริกทั้งหมดของประเทศถึง 88.5% โดย Weifang Yinxuan มีส่วนแบ่ง 30.0%, Shandong Lemon Biochemical มีส่วนแบ่ง 15.0% และ Jinhe Group มีส่วนแบ่ง 18.0% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของอุตสาหกรรมในระดับสูง
3.2 รูปแบบอุปสงค์และอุปทาน
ในด้านอุปทาน อุตสาหกรรมกรดซิตริกของจีนอยู่ในภาวะกำลังการผลิตล้นเกินมานานแล้ว โดยมีปริมาณสินค้าในตลาดเพียงพอและการแข่งขันสูงระหว่างผู้ประกอบการ อัตราการผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 60% และผู้ประกอบการมักเผชิญกับแรงกดดัน เช่น การจัดส่งล่าช้าและสินค้าคงคลังสะสม ในด้านอุปสงค์ อุปสงค์ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2022 อุปสงค์กรดซิตริกของจีนอยู่ที่ประมาณ 494,000 ตัน เพิ่มขึ้น 13.82% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมปลายทางที่มีอุปสงค์มากที่สุด คิดเป็น 61.3% ของผลผลิตในปี 2023 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในครัวเรือนคิดเป็นประมาณ 28.35% และอุตสาหกรรมการแพทย์และอื่นๆ คิดเป็นประมาณ 10.35%
3.3 สถานการณ์การนำเข้าและส่งออก
อุตสาหกรรมกรดซิตริกของจีนเน้นการส่งออกเป็นอย่างมาก โดยการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของผลผลิตทั้งหมด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปริมาณการส่งออกโดยทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2022 ปริมาณการส่งออกกรดซิตริกทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 1.228 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.09% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่การนำเข้ามีเพียง 2,000 ตัน ในปี 2023 ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 1.17 ล้านตัน และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 1.008 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คาดว่าปริมาณการส่งออกกรดซิตริกทั้งหมดของจีนจะสูงถึงประมาณ 2 ล้านตันภายในปี 2025
ในแง่ของจุดหมายปลายทางการส่งออก การส่งออกกรดซิตริกของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในอินเดีย เม็กซิโก สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในปี 2022 อินเดียครองอันดับหนึ่งด้วยปริมาณการส่งออก 110,000 ตัน คิดเป็น 8.96% ของการส่งออกกรดซิตริกทั้งหมดของจีน อย่างไรก็ตาม การส่งออกกรดซิตริกของจีนยังเผชิญกับความท้าทาย เช่น การสืบสวนการทุ่มตลาดในบางประเทศ และอุปสรรคทางการค้าสีเขียว ซึ่งกำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระดับทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง
3.4 ผลกระทบด้านนโยบายและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ "คาร์บอนสองเท่า" ของประเทศ นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อรูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมกรดซิตริก อุตสาหกรรมกรดซิตริกถูกรวมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงและปล่อยมลพิษสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด นโยบายต่างๆ เช่น "คู่มือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (ฉบับปี 2024)" กำหนดให้ต้องอนุมัติกำลังการผลิตใหม่ด้วยความเข้มงวด และส่งเสริมให้วิสาหกิจที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แรงกดดันด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่สามารถแบกรับต้นทุนการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมได้ค่อยๆ ถอนตัวออกจากตลาด ส่งผลให้ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ภายในปี 2024 ส่วนแบ่งการตลาดของ 5 บริษัทชั้นนำ (CR5) ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 58% ในปี 2020 เป็น 72% ในขณะเดียวกัน บริษัทชั้นนำต่าง ๆ ได้เพิ่มการลงทุนในการบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลทรัพยากร และบางบริษัทก็ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยมลพิษให้เหลือเกือบศูนย์และใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ในราคาสูง ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม
4. ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
4.1 การจัดหาวัตถุดิบ
ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกรดซิตริก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลผลิตข้าวโพดของจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2023 มีผลผลิต 288 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้มีวัตถุดิบที่มั่นคงสำหรับอุตสาหกรรมกรดซิตริก อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาข้าวโพดก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิตกรดซิตริกเช่นกัน ต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็น 60%-70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรของธุรกิจ
4.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการหมักทางชีวภาพมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกรดซิตริก ปัจจุบัน อัตราการเปลี่ยนกรดซิตริกเป็นผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยของจีนเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 95% และการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์และการใช้วัตถุดิบก็ลดลงทุกปี การวิจัยและพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น กระบวนการหมักแบบต่อเนื่องและเทคโนโลยีการแยกด้วยเยื่อเมมเบรน ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ยังช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ โครงการสาธิตการผลิตกรดซิตริกจากวัตถุดิบที่ไม่ใช่ธัญพืช เช่น ฟางและมันสำปะหลัง กำลังได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะช่วยปรับโครงสร้างวัตถุดิบของอุตสาหกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
5. แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
ในอนาคต อุตสาหกรรมกรดซิตริกของจีนจะเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสูง โดยเปลี่ยนจากการ "ขยายขนาด" ไปสู่ "การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ" อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตใหม่จะถูกควบคุม โดยมุ่งเน้นไปที่สายผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและตรงตามข้อกำหนดพิเศษ ในแง่ของความต้องการนั้น ความต้องการกรดซิตริกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยา และเคมีภัณฑ์ในชีวิตประจำวันจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงผลักดันจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลต่ำ และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ นอกจากนี้ การใช้งานใหม่ๆ เช่น การทำความสะอาดในอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำ และการกำจัดกำมะถันเพื่อสิ่งแวดล้อม ก็จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความต้องการเช่นกัน
ในแง่ของการแข่งขันระดับนานาชาติ แม้ว่ากำลังการผลิตในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยากที่จะสั่นคลอนสถานะที่โดดเด่นของจีนในระยะสั้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคนิคและต้นทุน บริษัทกรดซิตริกของจีนจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการส่งออกผ่านรูปแบบตลาดที่หลากหลายและการสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยทั่วไป อุตสาหกรรมกรดซิตริกจะเร่งวิวัฒนาการไปสู่ทิศทางคาร์บอนต่ำระดับไฮเอนด์ อัจฉริยะ และสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โครงสร้างที่เหมาะสม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
